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02/10/21
El yacimiento de Vaca Muerta se ha convertido en la cuenca de
esquisto de mayor crecimiento del mundo, según un informe de
Rystad Energy. Se han completado y puesto en producción un
número récord de pozos.
 Esta
mayor actividad ha impulsado la producción de petróleo y gas de
la zona a nuevos máximos en julio y agosto, y ha trazado el
camino para un crecimiento aún mayor a finales de año. Este
aumento de la producción de Vaca Muerta está a punto de elevar
la producción de petróleo de Argentina al nivel más alto de los
últimos años, y la competitividad del yacimiento también aumenta
frente a las cuencas estadounidenses.
Aunque los datos completos de septiembre aún no están
disponibles, no hay duda de que el tercer trimestre de 2021
establecerá un nuevo récord en cuanto al número de pozos
horizontales puestos en producción en Vaca Muerta, ya que Rystad
Energy estima que el recuento de pozos puestos en producción
(POP, por sus siglas en inglés) alcanzará unos 73 pozos de
petróleo y gas.
El récord anterior de pozos puestos en producción fue en el
cuarto trimestre de 2018, cuando el recuento alcanzó los 59
pozos.
La zona petrolera de Vaca Muerta probablemente verá más de 50
pozos puestos en producción entre julio y septiembre, mientras
que la actividad POP de pozos de gas probablemente se mantendrá
en el rango de 20 a 25 pozos para el trimestre. Aunque esto
supone otro récord de pozos de petróleo, el recuento de pozos de
gas ha sido mayor en el pasado.
Este aumento de la actividad hizo que la producción de petróleo
de la cuenca superara los 160.000 barriles por día (bpd) por
primera vez en julio, alcanzando una media de 162.000 bpd para
el mes, seguido de un agosto igualmente fuerte que vio la
producción en 161.000 bpd. Para contextualizar, la producción de
petróleo de Vaca Muerta nunca había superado los 120.000 bpd
hasta diciembre de 2020. Rystad Energy espera que la producción
aumente hasta un 25% más en los próximos tres meses, para cerrar
el año con casi 200.000 bpd.
Con la producción de agosto en un promedio de casi 525.000 bpd,
lo que representa una recuperación completa de los niveles
anteriores a Covid-19 vistos en el primer trimestre de 2020, las
adiciones esperadas de Vaca Muerta podrían ayudar a elevar la
producción mensual del país a 560.000 bpd en diciembre, un punto
de referencia no visto desde octubre de 2012.
Los aumentos de la producción de gas natural en Vaca Muerta han
sido aún más impresionantes, aumentando secuencialmente cada mes
desde mayo hasta agosto. La producción se disparó a un máximo
histórico de casi 1,6 mil millones de pies cúbicos por día (Bcfd)
en agosto, de entre 890 millones y 920 millones de pies cúbicos
por día (MMcfd) durante el período de seis meses de noviembre de
2020 a abril de 2021.
Es probable que el actual nivel de elevada actividad de pozos
puestos en producción se mantenga en los últimos tres meses de
este año y en el primer trimestre de 2022, ya que los aumentos
secuenciales en el tercer trimestre finalmente hacen que la
actividad de pozos POP esté en línea con el ritmo de
perforación.
La tasa de perforación en el área operativa de Vaca Muerta,
incluyendo parte de la actividad no relacionada con Vaca Muerta
en la región, fue en general más alta que la tasa de terminación
y POP, lo que dio lugar a una acumulación en el inventario de
pozos perforados pero no terminados (drilled but uncompleted
wells – DUC).
El recuento de los DUC aumentó de 240 a 330 pozos durante la
primera mitad del año, antes de estabilizarse en julio y agosto,
lo que indica que la actividad de los POP se está poniendo al
día con el ritmo de perforación. En agosto, el inventario de DUC
todavía equivalía a unos 10 meses del ritmo actual de actividad
de los POP.
Solo la Cuenca Pérmica se aproxima a Vaca Muerta
"No cabe duda de que un desarrollo medio en la zona petrolífera
de Vaca Muerta ofrece tasas de producción significativamente más
elevadas en términos de barriles equivalentes de petróleo (boe)
que un pozo medio de petróleo en tierra firme de EE.UU., siendo
la cuenca del Pérmico de Delaware la única que se aproxima a
Vaca Muerta en este aspecto", afirma Artem Abramov, jefe de
investigación de esquistos de Rystad Energy.
Esta productividad superior se ve parcialmente compensada por
los mayores costos de perforación y terminación en Vaca Muerta
en comparación con los yacimientos del Pérmico, Eagle Ford o
Bakken en Estados Unidos.
Aun así, en los últimos años se han producido avances
significativos y Vaca Muerta ha avanzado rápidamente en la curva
de costos globales no convencionales. Debido principalmente a la
estructura de costes menos competitiva, un pozo típico de la
ventana petrolífera de Vaca Muerta era peor que el cuartil
inferior de los pozos del Pérmico durante el período comprendido
entre 2015 y 2017.
Sin embargo, la situación cambió drásticamente de 2018 a 2020,
ya que un pozo estándar en la ventana de petróleo de Vaca Muerta
comenzó a igualar el rendimiento de un pozo similar en el
Pérmico.
Los costos de Vaca Muerta han seguido bajando en medio de las
mejoras estructurales, y un pozo estándar en 2021 ya se está
acercando al rango del cuartil superior visto en el Pérmico.
Si bien la historia de Vaca Muerta comenzó realmente hace varios
años a partir de un área clave -el bloque Loma Campana-, la
cuenca está siendo testigo del inicio de un desarrollo a gran
escala en toda el área de explotación en la parte central de la
zona petrolífera. El operador argentino YPF ha estado entregando
volúmenes récord fuera de su área de Loma Campana. Shell, Pan
American, TecPetrol y PlusPetrol son ejemplos de productores
clave que han alcanzado cifras récord en julio-agosto.
En cuanto a la producción de gas, TecPetrol e YPF fueron los
principales impulsores del extraordinario crecimiento registrado
en los últimos cinco meses, aunque los aumentos de Pan American
y PlusPetrol también contribuyeron a los volúmenes récord
alcanzados en agosto.
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